Hetmos recherche actuellement un opérateur pour piloter la constitution d’une plateforme paneuropéenne spécialisée dans les services d’audit financier et de consolidation d’entreprises.
Il s’agit d’une stratégie d’acquisition pilotée par l’exécution : acquérir et intégrer des cabinets d’audit et de services financiers rentables sur plusieurs marchés européens, puis accélérer leur développement par une expansion opérationnelle et commerciale disciplinée.
Thèse d’investissement
- Marché européen fragmenté avec un fort potentiel de consolidation dans l’audit et les services de conseil adjacents.
- Profil de marges solide dans les lignes de services financiers spécialisés à demande client récurrente.
- Création de valeur par la discipline d’intégration, le déploiement cross-market et l’effet de levier opérationnel.
Fonctionnement du modèle de co-investissement Hetmos
- Hetmos co-investit aux côtés de l’opérateur principal dans chaque acquisition.
- Une structuration liée à la performance (y compris les mécanismes d’earn-out et de LBO) soutient une expansion scalable.
- Processus transactionnel clé en main pour l’identification des cibles, la valorisation et la planification de l’intégration.
- Accompagnement à l’exécution de bout en bout pour accélérer la capture de revenus post-acquisition.
Soutien à la croissance
- Accès à un réseau européen d’experts en finance, audit et développement commercial.
- Accompagnement au financement des programmes d’acquisition et des initiatives de croissance ultérieures.
- Préparation optionnelle à une sortie stratégique ou à une introduction en bourse avec des partenaires de marché pertinents.
- Capacité d’accompagnement opérationnel et commercial, permettant au management de se concentrer sur le développement stratégique.
Profil recherché
- Leader entrepreneurial avec l’ambition de construire et gérer un groupe de services multi-pays.
- Forte discipline d’exécution en matière de transactions, d’intégration et de management d’équipe.
- Une exposition aux services financiers ou à l’audit est appréciée ; le jugement stratégique et la capacité d’apprentissage rapide sont essentiels.
Pour une discussion confidentielle sur les opportunités actives, contactez Hetmos via LinkedIn.