Financement

Avec plus de vingt ans d’expérience sur les marchés de capitaux actions, Christian accompagne les PME en croissance et les ETI dans l’accès aux financements publics et privés, avec une attention particulière portée à la structuration, au séquencement et au positionnement de marché. Il intervient directement auprès des fondateurs, dirigeants et actionnaires sur des trajectoires de financement au service de l’expansion, des programmes d’acquisition, des réorganisations actionnariales et des transitions bilancielles sensibles en termes de calendrier.

En tant que Listing Sponsor accrédité par Euronext sur Growth et Access à Paris et Bruxelles, il apporte un accompagnement d’exécution de bout en bout sur la préparation pré-IPO, la construction de l’equity story, la documentation, la coordination avec les régulateurs et les marchés, l’organisation du processus investisseurs et le séquencement des roadshows. Ses mandats couvrent également les placements privés, les augmentations de capital, les structures de dette convertibles ou non, l’accompagnement post-cotation et les opérations de retrait lorsque les marchés publics ne correspondent plus à la stratégie de l’entreprise.

Son intervention est particulièrement pertinente dans la santé, la biotech, la medtech, la technologie et plus largement les secteurs tirés par l’innovation, où la crédibilité vis-à-vis des investisseurs, la discipline de valorisation et le bon timing d’exécution influencent directement l’issue d’une opération. Le principe de travail reste simple : aligner le parcours de financement avec l’agenda stratégique de long terme de l’entreprise, tout en pilotant avec précision les contreparties, les fenêtres de marché et la pression d’exécution.

• IPO et préparation pré-IPOPréparation des introductions sur Euronext Access, Growth et les marchés réglementés, avec une exécution coordonnée depuis le positionnement jusqu’à l’admission.
• Placements privés, dette et instruments hybridesEquity, dette bancaire, instruments convertibles et structures de financement sur mesure adaptées aux besoins de croissance et d’acquisition.
• Post-cotation et opérations de suiviAugmentations de capital, placements secondaires, travail de positionnement investisseurs et accompagnement d’une société après sa cotation.
• Retraits de cote et structuration stratégique du capitalAccompagnement sur les parcours de retrait de cote, les recapitalisations et les décisions plus larges d’architecture du capital au service de la stratégie d’entreprise.